Adviseur Beleggingen

ls Adviseur Beleggingen draag je de commerciële verantwoordelijkheid voor een groep bestaande beleggingsklanten en ben je voor hen de bevoorrechte gesprekspartner. Je biedt oplossingen op maat om jouw klanten te begeleiden bij de voorbereiding op hun financieel welzijn na hun pensioen en begeleidt hen bij vermogensoverdracht. Bij elke financiële, burgerlijke of fiscale wijziging waar jouw klanten mee geconfronteerd worden kunnen zij rekenen op jouw expertise en die van jouw uitgebreide netwerk binnen onze bank. Je streeft dus echt naar een langetermijnrelatie. Dankzij jouw sterke cross-sell skills heb je oog voor het totaalplaatje, en verwijs je indien nodig door naar een van jouw gespecialiseerde collega's

Wie zijn wij?
Wij zijn professionals die klanten servicen in de domeinen vastgoed, accountancy, bank en verzekeringen. Dankzij onze uiterst klantgerichte aanpak zorgen we steeds voor een stipte én persoonlijke opvolging. Hier maken we écht een verschil en dankzij onze goede reputatie en trouw cliënteel is ons kantoor uitgegroeid tot een vaste waarde in de ruime regio. Ons team hangt heel hecht aan elkaar en we doen er ook alles aan om elkaar te ondersteunen waar nodig, want het is samen dat we de beste resultaten bereiken. Om ons 7-koppig team in de bank te versterken gaan we ter uitbreiding op zoek naar een Adviseur Beleggingen.

• Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring)
• Het spreekt voor zich dat je een passie hebt voor alles wat met Vermogen te maken heeft.
• Je volgt de financiële actualiteit en de beurs.
• Als communicatieve teamplayer beschik je over sterke commerciële en relationele vaardigheden en kan je duurzame relaties op hoog niveau onderhouden.

• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Beheersmandaten, gekozen door de klanten, toepassen (beheer van het hele of een deel van het vermogen, ...)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)

• Een uiterst boeiende job waarin je het verschil kan maken voor klanten en collega’s? Je mag er op rekenen!
• Jouw werkomgeving is een boeiende en dynamische plek waar positieve vibes overheersen.
• Omdat we ook intern mikken op die lange termijn krijg je bij ons zeker ook de kans om door te groeien.
• Je mag rekenen op een stevige ondersteuning dankzij een uitgebreid en professioneel opleidingstraject.
• Op de werkvloer kan je steeds bij jouw collega's terecht die je steeds met plezier ondersteunen. Want bij ons is er no 'I' in team!
• Je krijgt van ons heel veel vrijheid en flexibiliteit om jouw agenda zelf te bepalen.
• Natuurlijk moet het financieel plaatje ook kloppen en daar hebben we zeker oog voor: we bieden je graag een mooi nettoloon met daarbovenop tal van extralegale voordelen (o.a. firmawagen).